2022年商用密码行业市场规模前景调研分析预测及投资建议可行性

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2022年商用密码行业市场规模前景调研分析预测及投资建议可行性研究预测


(1)中国商用密码行业发展情况:中国商用密码发展起步较晚,历程始于近现代密码时代。整体来看,我国商用密码经历了起步形成、快速发展、立法规范三个发展阶段。


2022年商用密码行业市场规模前景调研分析预测及投资建议可行性


我国商用密码的发展起步起源于20世纪90年代开启的“金字”工程。正是随着一系列信息化工程的实施,国家对信息技术应用的要求不断提高,信息化成为一项全局性战略,在经济社会各个领域全面推进。在此背景下,信息安全保护的紧迫性日益凸显,商用密码的应用需求应运而生。商用密码技术、产品开始出现,在各个行业开始得到初步应用。


2008-2018年,受电子政务、电子商务等数字化社会经济新模式的不断带动,政务、金融等重要领域的商用密码应用需求快速增长,商用密码产业得到了广泛的市场空间和发展机遇。与此同时,商用密码的技术标准体系在不断完善,自主创新能力不断增强,为商用密码产业的快速发展奠定了重要基础。


近年来伴随着云计算、大数据、区块链、数字货币、物联网、车联网、人工智能等新一代信息技术的不断发展,社会经济的数字化转型愈加深刻,网络信息化快速发展的同时,也带来了突出的安全问题,尤其是网络诈骗、隐私侵犯、数据泄露等相关热点事件的不断发生,使得对网络信息安全的重视程度得到空前提升,网络安全逐步上升为国家战略,给整个商用密码产业带来了新的政策机遇。


为满足网络空间密码多样化应用的实际需求,商用密码产业应用与创新发展已延伸到金融领域、国家基础设施、数字经济、数字治理等重要领域。商业密码产业引导政策陆续出台,市场需求不断增加,刺激商用密码产业快速发展。


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2019年《密码法》颁布,商用密码发展进入了有法可依的新历史时期。《密码法》按照国家的发展与改革要求,大力促进商用密码产业健康发展,未来商用密码市场规模将不断扩大。市场化的监管方式将进一步变革,从而为企业提供更加优质的服务。随着商用密码新应用对新技术的需求不断提高,未来将持续加大技术创新支持力度,改善激励机制,提升国家自主可控能力以及密码高质量的供给。


根据中金企信统计数据,近年来我国商用密码行业规模不断扩大,产业规模整体呈上升趋势。2020年在新冠疫情流行的客观环境下,我国商用密码产业仍取得高速发展,总体规模达到466亿元,较2019年增长33.14%。在政策环境与市场需求的共同作用下,商用密码产业将迎来高速增长机遇,商用密码产业将得到爆发式增长,预计2023年商用密码行业规模有望达到937.5亿元。


(5)商用密码行业发展趋势:


①商用密码技术产品不断升级:商用密码是保障网络安全的核心技术,以实现密码技术的自主创新为目标是推动商用密码产业健康快速发展的源动力。近年来,我国商用密码产品自主创新能力持续增强,产业支撑能力不断提升,部分产品性能指标已达到国际先进水平。


随着信息技术产业的持续发展和完善,密码产品也随之迭代丰富,现有商用密码产品达到3,000余款,其中2,200余款产品取得商用密码产品认证证书,品类涵盖了密码芯片、密码板卡、密码整机、密码系统等全产业链条,形成了完整的商用密码产品体系。


②密码技术持续进步:在国家密码发展基金等国家级科技项目的引导和支持下,我国在序列密码设计、分组密码算法设计与分析、密码杂凑算法分析、密码协议基础理论与分析、量子密钥分配等密码基础理论研究方面取得了一系列的创新科研成果。同时,由我国自主设计的椭圆曲线公钥密码算法SM2、杂凑算法SM3、分组密码算法SM4、序列密码算法ZUC、标识密码算法SM9等已经成为国际标准、国家标准或密码行业标准,标志着我国商用密码算法体系已经基本形成。


③商用密码应用领域不断扩大:随着云计算、大数据、区块链、数字货币、物联网、车联网、人工智能等新技术、新模式的广泛应用,密码技术积极护航新基建安全发展,商用密码应用程度不断加深。商用密码基础理论和关键技术持续创新,密码产业与新兴技术交叉融合,密码的存在形态、服务形式、保障模式也在不断优化。在金融领域,累计发行应用国密算法的银行卡超过10亿张;在能源领域,部署支持商用密码的智能电表超5亿只;在惠民领域,已换发采用商用密码技术的二代身份证和港澳台居民居住证超过19亿张;在广播电视领域,基于商用密码技术的数字版权保护技术应用于移动智能终端2,700万台;在政务领域10个省(区、市)完成商用密码技术支撑的政府云试点建设覆盖服务用户超过5,000万。商用密码在各领域的深入推进,凸显出商用密码各项技术和设计能力的提升和产业布局的完善。


④商用密码国产化进程加速:随着密码法的实施以及国家对国产化的支持,底层芯片、卡、装置性能要求将不断提高,引导产业技术和产品出现了较大幅度的性能升级。以密码算法为例我国自主设计的SM系列算法经过了多轮安全性分析评估,在设计、实现方面均有各自特点和优势,有力地支撑了商用密码产业化、规模化发展,得到了广泛的认可和应用。面临激烈的国际竞争从国外产品替换为国内产品趋势不可逆反,商用密码产品将大量国产化。


国产化替代加速将激发产业创新能力。5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度随着新基建等基础设施的加速构建,未来将数以万亿计的新设备将接入网络,人工智能、边缘计算、区块链等新技术加速与传统产业融合。利用我国新基建发展的机遇,未来网络空间将形成以密码为基础的安全可控技术体系,从而带动核心技术的突破与跨越。新技术与传统产业的融合,未来将面对5G的超高速网络以及超大规模的网络空间,对于超高速网络需要高速密码芯片等密码产品替代传统密码产品,对于超大规模网络空间需要高性能密码产品加快传统密码运算效率。


全面采用国产密码算法是国家网络安全战略的内在要求,是密码行业发展的必由之路。国家密码局发布了完全自主设计的SM系列算法的相关标准与规范,标志着我国密码算法标准体系已初步成型,全面采用国产密码算法的条件和时机日趋成熟。


从产业基础上看,国产密码算法的推广已经具备一定基础,包括基础设施产品、安全应用产品、应用中间件、密码芯片、智能IC卡、智能密码钥匙、密码板卡和服务器密码机等相关市场。除了软件层的算法,更重要的是硬件层的密码芯片和通用芯片的自主可控,预计随着国产芯片性能提升和生态成熟,国产密码算法的逐步推广和标准的逐步完善,密码行业有望迎来国产化的机遇。


(6)行业发展态势:随着云计算、大数据、区块链、数字货币、物联网、车联网、人工智能等新技术在各行业的应用,大量新业态、新应用、新场景不断涌现,极大地提高了人们工作和生活效率,同时也带来如何应对新技术环境下的数据安全和隐私保护等问题。


大数据时代的海量规模数据和结构化、半结构化、非结构化数据,需要高性能、高并发、高可靠性的数据加密核心产品。针对多源异构环境下的大数据分析、人工智能模型学习,需要安全多方计算、同态加密、可搜索加密、联邦学习、隐私计算等密码技术和产品,保证各用户之间的数据共享安全和隐私保护。


云计算的虚拟化、多租户、弹性计算等场景,需要采用可信服务器并建立以密码设备为信任根的零信任体系,研发支持密码运算虚拟化、密码资源弹性分配、租户间隔离的云密码机和云密码服务平台,为云计算环境提供密码核心设备的基础支撑。


针对区块链和数字货币中的密码运算、密钥管理以及数据访问的权限控制等功能,需要研发和推广支持国产密码算法和区块链密码协议的专用区块链密码机,实现高性能、高安全性的区块链密码运算。


在物联网、移动互联网、工业互联网等应用场景,边缘网关作为海量终端设备的中间汇集点和数据转发设备,其安全性具有重要作用,需要研发和推广适用于物联网终端的密码软件模块和用于海量终端连接的边缘安全网关产品。


在未来信息技术高速发展的时代,量子计算机的出现将对传统的密码算法带来挑战,基于格的抗量子密码算法和密码产品将是一个重要的研究方向和新兴产业。随着大数据和数字经济时代的来临,新型风险、威胁和攻击类型层出不穷,数据资产面临的网络环境和攻击手段日趋复杂,现有的密码技术和数据安全手段已经难以满足新技术和新应用下的安全要求,对海量数据进行安全防护以及个人隐私的保护变得愈发困难。这需要在安全多方计算技术、支持隐私保护的密码技术、具有同态性质的加密算法、大数据溯源与安全共享技术等方面进行技术创新,研发适应大数据、人工智能、区块链、物联网等新产业的密码产品和系统,为数字经济新时代注入新的发展动力。


(7)行业面临的机遇:


1)网络安全受重视程度加深,政策法律大力支持密码行业发展:当前,经济和社会信息化快速发展,网络安全已经成为国际化的新领域,网络空间主权成为了国家主权的新维度,《网络安全法》的出台为维护我国网络空间主权和国家安全、社会公共利益提供了有力的保障,是我国在迈向网络强国道路上至关重要的阶段性成果,意味着建设网络强国、维护和保障我国国家网络安全的战略任务正在转化为一种可执行、可操作的制度性安排。随后,网络安全等级保护2.0国家标准的发布,为我国网络安全产业在合规和技术实践方面给出了具体的指导。


2020年1月1日,《中华人民共和国密码法》的正式实施,为我国的密码行业带来了一个非常珍贵的历史机遇,为密码企业的高速规模化发展提供了广阔的舞台。密码技术是保障网络空间安全的核心技术和基础支撑,是实现数据安全和网络安全的重要途径。在大数据、人工智能、物联网等网络安全的新态势、新需求、新发展环境下,都需要密码发挥不可替代的重要作用。商用密码应用与网络安全协同融合,才能更有效地推动国家网络新安全环境的建设。


2021年7月颁布的《关键信息基础设施安全保护条例》作为我国关键信息基础设施安全领域首部行政法规,其颁布实施是落实《网络安全法》要求、构建国家关键信息基础设施安全保护体系的顶层设计和重要举措。《关键信息基础设施安全保护条例》要求关键信息基础设施相关企业建立健全网络安全保护制度和责任制,制定网络安全应急预案,开展网络安全监测、检测和风险评估工作,采取安全保护措施应当与关键信息基础设施同步规划、同步建设、同步使用。


随着《网络安全法》《密码法》《关键信息基础设施安全保护条例》等一系列法律法规的颁布和实施,我国各领域对商用密码技术和产品的需求将明显增加,应用需求将持续推动技术进步,商用密码产业将迎来长期且持续的发展机遇。


2)新一代信息技术融合发展,商密应用新空间持续拓展:当前,世界经济正在进入以新一代信息技术为主导的发展阶段,以云计算、大数据、区块链、数字货币、物联网、车联网、人工智能等技术为代表的新一代信息技术正在逐步改变传统信息产业的技术路线和关键标准,正在不断打破既有技术产业格局。新一代信息技术的融合催生出新的产业革命,带来新的经济形态,例如以高速移动通信技术为基础设施,借助人工智能大数据、区块链、云计算、物联网等多种新兴技术协同应用而来的智慧医疗,充分利用了有限的医疗人力和设备资源,同时发挥了大医院的医疗技术优势,在疾病诊断、监护和治疗等方面提供了跨越空间的移动化、信息化和智能化的医疗服务。


社会经济数字化转型加速,商用密码应在现阶段数据驱动万物的时代,密码与新一代信息技术息息相关、相生相长、融合发展。密码技术是区块链的核心技术之一,大数据、云计算、物联网等新技术的使用,都需要密码提供安全保障,这给密码应用带来了巨大的发展空间。


3)用户需求广泛:如今正处于全球第三代大规模信息化浪潮之中,新一代信息技术催生了第三波“数字化转型”,数字服务经济将是未来全球经济的主体形态。目前大量的企业通过数字化转型将内部流程和治理转移到网络之上,数字化流程与治理使得信息和数据资源的流通更加顺畅,信息更加公开透明。同时,数字化转型重新塑造了企业生产力,生产工具也逐步转变为以人工智能为代表的数字技术。


目前在云移物等新场景需求带动下,商用密码应用需求将会迅速增长,密码应用市场将迎来爆发。作为关系国家能源安全和国民经济命脉的重要组成部分,在金融、税务、工商等传统行业的应用有望持续加深,在智慧城市、云计算、车联网、工业互联网等新兴领域也将发挥越来越重要的作用,降低网络和系统被攻击、身份被仿冒、敏感信息被盗用等风险,可有效保障公民的信息安全和财产安全。


4)国家大力扶持自主创新,商密技术创新迎来新机遇:当前,国家大力推进精准扶持,加大科技研发投入,加强科技人才培养,建立创新人才激励机制,大力推动高新技术企业发展,鼓励金融机构积极支持中小企业技术创新,建立技术创新服务体系。密码创新方面,中国密码学会设立了“密码创新奖”,对我国从事密码基础理论、应用理论的研究和密码成果推广应用的科技工作者给予实质性的奖励。


目前,我国在密码算法、产品认证、应用推广和检测规范等方面均取得了显著成果,在新型密码算法上已经达到国际先进水平。在我国信息化、数字化建设的过程中,各领域各应用将深度结合密码技术,需要持续推进密码领域自主创新,才可能从根本上达到密码核心技术的自主知识产权,提升从密码技术到网络空间安全的全面自主性。


(8)行业面临的挑战:


1)商用密码应用环境需进一步改善:在国产化替代方面,目前我国仍然存在依赖国外密码产品、底层平台多使用国外密码协议的情况,核心基础芯片主导权掌握在国外厂商手中,密码应用随时面临“卡脖子”的风险。并且商用密码的国产化替代还存在诸多不友好的现象,产品技术与安全可靠应用契合度不高,完全替代国外产品协议的难度很大,商用密码应用环境仍需进一步改善。


在密码检测评估方面,密码检测评估体系主要包括商用密码产品检测和商用密码应用安全性评估。其中,我国已经出台了一系列密码产品技术和检测标准规范,商用密码产品检测工作基本实现有章可依、有据可循。但商用密码应用安全性评估仍处于试点阶段制度建设尚有空缺、实践能力有待提升。同时,各应用领域信息化发展水平不一,不同垂直领域的密码应用评估体系建设也应当有所侧重。


2)商用密码产业发展需进一步推进:在产业结构方面,中小型密码企业偏多,尚未形成产业集群优势。商用密码产业以硬件产品为主,占比为68%且多数为特定领域专用产品,通用性不强,而商用密码软件产品占比仅为5%,产业结构呈现不均衡的态势。


在产业链分布方面,我国商用密码企业主要分布在华北、华东和华南地区,北京、广东、上海的企业数量位列前三。但东北、西北和西南地区的企业数量较少,亟待推动商用密码产业布局。同时电子认证服务企业和商用密码应用安全性评估试点机构也大多分布在北京和华东、华南地区,其他地区的企业发展仍需升级改进。


在产业发展环境方面,我国商用密码产业仍然缺乏具有影响力的权威行业协会或产业联盟等组织对商用密码产业发展进行统一规划,产业链上下游资源凝聚力不足,商用密码产业无法高效协同发展。


3)商用密码技术创新需进一步提升:在国家政策的大力引导下,商用密码的应用正在向工业互联网、车联网、智慧城市等新兴领域融入。不同领域的应用诉求对密码技术和相关适配设备提出差异化要求,特别是新兴领域对密码功能和性能的要求更高,如面向云计算和大数据场景的同态加密技术、高性能密码技术,面向物联网、智慧城市等场景的边缘安全网关和轻量级加密技术。目前一些新业态应用的重要信息系统和关键信息基础设施密码防护薄弱,导致密码使用不规范、不正确,密码应用局部化、碎片化、外挂化的现象比较普遍。商用密码的技术创新仍存在着密码算法与设备和系统的耦合程度不够、高性能需求与低效算法实现间难以协调以及应用软件密码集成门槛高等挑战,使得商用密码难以完全融合到基础设施和行业应用当中。


4)商用密码人才规模需进一步扩大:我国密码人才数量与质量、结构比例与用人单位实际需求不匹配。各界对密码技术、产品与服务的需求日益增长,对密码人才的需求也随之增长。密码学科建设和人才培养体系与密码的时代发展要求不能完全适应,部分密码从业人员专业性不足、知识深度不够且系统性不强,高端技术人才和管理人才极为紧缺。在密码及网络安全人才培养和产学研合作模式方面,需要科学的顶层规划设计加以引导,在企业的功利性和高校人才培养的公益性之间找到平衡点,确保密码及网络安全人才培养供需协调。


商用密码应用与实际业务系统或平台紧密耦合,牵涉背景知识较多,涵盖密码标准、密码算法、密钥管理等内容,对密码从业人员的要求较高,再加上密码从业人员自身期望和追求较高,培训需求难以得到充分满足,使得从业人员难以有效提升自身能力来适应密码技术、产品和服务发展的需要。


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编辑:陈十九

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来源:赛迪密码信息安全

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