如何在 Copilot Studio 中将 SharePoint 列表作为知识源使用

背景说明

你是否曾希望在 Copilot Studio 中构建一个智能助手（Agent），并使用 SharePoint 列表作为数据源或知识库？更进一步，还能支持生成式回答（Generative Answers）？那就把 SharePoint 列表当作你的另一个数据源吧！

本文以一个简单的场景为例：假设你有一个员工信息列表（Employees List）保存在 SharePoint 中，我们将构建一个虚拟的 HR 助理（HR Assistant），帮助人力资源部门查询相关员工信息。

👇下图是我们员工列表的简化结构示意图：

🛠 Step 1 – 创建智能 Agent

打开浏览器，进入 Copilot Studio 官网

左侧点击【Agents】，然后点击【New Agent】开始创建新助手。

页面会提示你使用 Copilot 自动描述 Agent，从而生成初始结构。这里我们选择 跳过，从零开始搭建：

👉 点击【Skip to Configure】

随后填写 Agent 的基本信息，建议写一个清晰的描述，方便未来维护。

• Instruction：保持空白

• Starter prompts：不需要

• Knowledge：此处不添加

点击【Create】，系统将为你生成 Agent。你将看到如下界面：

⚙️ Step 2 – 启用 Orchestration 编排功能

默认情况下，Orchestration（任务编排）是关闭的。我们需要手动开启它，让 AI 可以智能决定调用哪个 Action，这一步非常关键。

🧩 Step 3 – 创建 Action（动作）

点击顶部导航栏中的【Actions】，然后点击【Add an action】新增一个动作。

在搜索框中输入 SharePoint，点击回车。

你会看到所有 SharePoint 相关的连接器（Connectors），选择其中的 Get items。

接下来系统会引导你授权 SharePoint 的访问权限，点击【Next】继续。

下一步建议你修改此 Action 的 名称与描述，确保含义清晰，便于 Copilot 在对话中准确调用。之后还有一些配置步骤我们将继续完善。

点击【Add Action】添加此操作。

✏️ Step 4 – 配置 Action 输入参数

回到【Actions】页面，点击刚才创建的 Action 名称进行编辑。

切换至【Inputs】选项卡，我们要添加两个关键字段：

• Site Address（网站地址）

• List Name（列表名称）

选择对应的 SharePoint 站点，如果下拉列表中找不到，检查你的权限或手动输入地址。

对于 List Name（列表名称）字段：

• 选择【Set a value】

• 然后输入列表名称，系统通常会弹出下拉选项供你选择，选中目标列表即可

全部设置完成后，点击【Save】保存。

💬 Step 5 – 测试你的 Agent

配置已完成，现在我们可以进行测试了！

点击测试窗口，向 Agent 提问。

第一次运行时会提示你连接 SharePoint，点击【Connect】。

接着会弹出窗口让你选择已有连接，若此前已建立，直接点击【Submit】提交即可。

连接成功后返回测试窗口，点击【Retry】，你将看到 Agent 成功返回了结果！

比如我提问：「有哪些女性员工？」它从列表中获取了数据，并正确从 Gender 列中筛选出女性员工 👇

我们再试一个稍复杂的示例 👇

你可以看到，我只输入了 “first name” 和 “reports”，Agent 便能通过 manager 列进行逻辑判断并返回结果。

甚至还能识别出 LinkedIn URL 字段并生成自然语言回复，令人惊喜！

✅ 结语：无限可能，由你开启！

正如你所看到的，我们可以非常轻松地创建一个能够从 SharePoint 列表中检索信息的智能 Agent，并利用生成式 AI 技术以自然语言作答。这样一来，无限的应用场景也随之开启——从 HR 助理，到销售查询、项目管理助手等都触手可及。

希望这篇教程对你有所帮助！🚀 祝你编码愉快，玩转 AI！

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原文始发于微信公众号（AI技术笔记）：如何在 Copilot Studio 中将 SharePoint 列表作为知识源使用